A Índia se apresenta como um vasto mercado, com oportunidades e ameaças para as exportações argentinas. Uma breve revisão do comércio bilateral Argentina-Índia
Se reduzíssemos a população mundial para 100 pessoas, 17 viveriam na Índia. A República da Índia é o segundo país mais populoso do mundo, com mais de 1.331 milhões de habitantes em 2020 (atrás apenas da China, com cerca de 1.400 milhões de habitantes). De acordo com as projeções do Banco Mundial, em 2021 seria a terceira maior economia do mundo, com um PIB de cerca de 10 trilhões de dólares (medidos em valores PPC).
Apesar de manter uma distância significativa com as duas maiores economias do mundo, a China (com um PIB de 26 trilhões de dólares) e os Estados Unidos (22 trilhões de dólares), supera confortavelmente as economias que se seguem. Nesse sentido, Japão e Alemanha apresentam PIBs de 5,5 e 4,7 trilhões de dólares, ocupando a 4ª e a 5ª posições, respectivamente.
Não satisfeita com isso, a Índia é uma potência emergente, com uma taxa de crescimento que superou em muito a expansão econômica dos Estados Unidos, da União Europeia e da América Latina. Seu crescimento médio só é superado pela China, que desde 2008 vem apresentando desaceleração em sua expansão econômica. Esse é um dos grandes trunfos da economia indiana: seu dinamismo no curto e no longo prazo. Depois de uma pandemia que vem devastando a população do país asiático, em 2021 a Índia espera crescer 12,5%, acima dos 8,4% da China, o que a tornaria o país com maior crescimento econômico do ano.
Uma aceleração do crescimento econômico seria mais do que explorar o potencial da economia indiana. O PIB per capita em 2020 era de apenas US $ 6.454. Para dar uma dimensão comparativa, o PIB per capita do nosso país era de US $ 20.767, mais de três vezes o da Índia (segundo o Banco Mundial, medido em PPC). Por sua vez, o PIB per capita da China gira em torno de US $ 17.311.
Na Índia, hoje mais de 300 milhões de pessoas sobrevivem com menos de US $ 1,9 / dia, e cerca de 21% da população está abaixo da linha da pobreza, de acordo com o Banco Mundial. Nesse sentido, a aceleração do crescimento de sua economia com a conseqüente melhora nos níveis de consumo da população tende a melhorar diametralmente os níveis de demanda internacional, excelente oportunidade para ampliar o mercado externo de produtos agroindustriais argentinos.
Da mesma forma, é preciso destacar o potencial deste gigante asiático em sua população. 28% da juventude mundial vive na Índia. Mais da metade da população tem menos de 25 anos e mais de 65% tem menos de 35 anos. No entanto, cerca de 70% do total da população vive no campo e não conta com serviços básicos, o que diminui sua qualidade e expectativa de vida.
Quanto a Índia colhe de trigo, milho e soja?
Este gigante asiático é autossuficiente em trigo, com uma área plantada quatro vezes maior que a Argentina. Para esta safra 2021/22, espera-se um rendimento produtivo em torno de 3,38 toneladas / hectare, o que lhe permitirá ter uma produção de mais de 108 Mt, mais do que suficiente para abastecer seu consumo interno de 105 Mt e exportar um grande parte do excedente.
Em relação ao grão amarelo, a Índia também é autossuficiente em milho. Com uma produção em torno de 30 Mt, o alto consumo interno permite pequenas exportações em torno de 2 Mt.
Com relação à soja, o gigante asiático espera produzir mais de 11,2 Mt nesta nova safra. Além disso, projeta-se uma produção de quase 8 Mt de farelo de soja, dos quais 1,7 Mt deverão ser exportados.
No entanto, as exigências foram recentemente relaxadas e a importação de farelo de soja geneticamente modificado para a Índia será permitida. Com isso, espera-se descomprimir os preços do mercado interno, que aumentaram consideravelmente, ao mesmo tempo em que busca fornecer insumos para o setor avícola. Com projeções de importação de 1,2 Mt, por enquanto buscam-se fornecedores em Bangladesh, Vietnã e outros países do bloco ASEAN. No curto prazo, Brasil e Argentina são descartados devido aos altos custos logísticos para a Índia. Além disso, a Índia é importadora líquida de óleo de soja, produto que cruza as perspectivas argentinas para o mercado indiano.
A relação bilateral Argentina-Índia
A Argentina abriu um consulado geral em Calcutá em 1920, há mais de um século, antes da independência da Índia. Com a independência de nosso sócio comercial (em 1947), em 1950 foi criada a embaixada da Argentina na Índia. Um longo caminho foi percorrido no relacionamento bilateral desde então.
Em outubro de 2020, foi criado o Conselho Empresarial Índia-Argentina (IABC), sob os auspícios de ambas as embaixadas. O mercado indiano oferece grandes oportunidades. Há poucas semanas, foi concluída a primeira exportação de erva-mate para a Índia.
Nos primeiros sete meses de 2021, a Argentina teve um superávit comercial de US $ 8.310 milhões, 16% do qual se explica pelo superávit bilateral que nosso país tem com a Índia. Estruturalmente, mais de 90% das exportações argentinas para a Índia são compostas por óleo de soja, sendo o gigante asiático importador de 30% do óleo de soja comercializado mundialmente, considerando uma média das últimas 3 safras.
A Índia recentemente confirmou uma redução nas tarifas de importação efetivas de alguns óleos vegetais. Foi reduzido de 38,5% para 30,25% para o óleo de soja e girassol em bruto, igualando-se ao vigente para o óleo de palma, a fim de conter a alta de preços ocorrida desde o início da pandemia. Essa medida está em vigor desde 20 de agosto de 2021, mas sua vigência cairia no final de setembro. O CIARA-CEC pediu ao governo da Índia que a medida tenha validade de pelo menos um ano, pedido que foi reafirmado por Daniel Nasini, presidente deste Intercâmbio, durante a visita a Rosário feita por Dinesh Bhatia, Embaixador da Índia contra a Argentina.
Apesar do superávit comercial bilateral que nosso país desfruta com a Índia, deve-se notar que as exportações da Índia para nosso país são muito mais diversificadas. Com uma grande variedade de produtos, a Argentina importa maquinários agrícolas, produtos da indústria química e combustíveis da Índia, entre outros produtos.
Índia e Argentina no mercado mundial de óleo de soja
A Argentina exportou óleo de soja para a Índia por mais de US $ 2.000 milhões somente em 2020, e em 7 meses de 2021 exportou cerca de US $ 1.746 milhões. A média dos últimos 5 anos mostra exportações de US $ 1.762 milhões.
Para este ano comercial de 2021/22, estima-se que a Índia importará 3,72 milhões de toneladas de óleo de soja, um ligeiro aumento em relação aos 3,70 do ano anterior, de acordo com o USDA. Com esses dados, a Índia importará mais de 67% do óleo de soja que deve consumir.
A maior parte da produção mundial de óleo de soja está distribuída por quatro países. China, Estados Unidos, Brasil e Argentina concentram mais de 75% da produção total de petróleo.
A produção mundial de óleo de soja pode ser estimada em mais de US $ 70 bilhões para a safra 2021/22. Porém, das quase 62 Mt previstas para serem produzidas na próxima safra, apenas 20% serão exportadas. Os três primeiros produtores de petróleo são gigantes demográficos, sendo apenas a Argentina um país com uma balança exportável considerável para o comércio mundial.
A Índia é o maior importador mundial de óleos vegetais, enquanto a Argentina é o principal fornecedor mundial de óleo de soja. A sua complementaridade é fundamental, pelo que as relações bilaterais passaram recentemente a um nível estratégico, com prioridade de Associação Estratégica segundo o Ministério das Relações Exteriores desde 2019.
A República da Índia é um parceiro fundamental da Argentina neste mercado, sendo destino de mais de 48% do óleo de soja que é exportado de nosso país, em média dos últimos cinco anos. Outros destinos de relevância para o petróleo argentino são Bangladesh, China e Egito, embora em menor escala.
Em 9 de agosto de 2021, o primeiro-ministro Narendra Modi lançou um plano que visa impulsionar a produção de óleo de soja da Índia, visando tornar o país autossuficiente em óleos vegetais. Com um plano de investimentos de mais de US $ 1.500 milhões, buscará também a melhoria da qualidade das sementes e a modernização da agricultura. Com essa visão, eles buscarão incentivar um maior cultivo de sementes oleaginosas em redução de cereais.
No entanto, tendo em conta o baixo saldo exportável dos cereais em relação à produção total, deve ser monitorizado de perto para analisar se a auto-suficiência em trigo e outros cereais está de facto a ser abandonada a fim de procurar uma potencial auto-suficiência em óleos vegetais.
Perspectivas
A Índia está emergindo como uma potência emergente, retornando gradualmente à sua taxa de crescimento. A alta demanda por mão de obra qualificada aliada a um setor privado robusto, bem como políticas de promoção e eficiência no setor público, destacam-se como grandes pontos fortes. Porém, ainda há uma modernização mais profunda da infraestrutura nacional, bem como uma série de rigidezes em diversos mercados da economia indiana. Com expectativa de crescer confortavelmente acima da China, vários analistas discutem as perspectivas de médio e longo prazo para este gigante asiático, que passa a ter um papel de destaque no panorama global nos próximos anos.
Fonte: Bolsa de Comercio de Rosario
